Zarządzamy inwestycjami

O nas

Onyx Asset Management to działająca na polskim rynku firma kompleksowo zarządzająca aktywami nieruchomościowymi, uczestnicząca kapitałowo w wybranych inwestycjach oraz wspierająca inwestorów instytucjonalnych w zarządzaniu finansowaniem dłużnym przedmiotowych aktywów.

Kluczowi członkowie zespołu, od ponad 20 lat, wspólnie prowadzą projekty w obszarach restrukturyzacji, M&A, deweloperskim oraz zarządzania dużymi portfelami nieruchomości.

Na przestrzeni ostatnich 12 lat zespół poszerzał swoje rozległe doświadczenie w sektorze nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, a także w sektorze finansowym dotyczącym zarządzania finansowaniem takich aktywów.
Kluczowi członkowie zespołu od lat 90-tych współpracują z Elliott Associates, amerykańskim funduszem inwestycyjnym, przy realizacji szeregu projektów nieruchomościowych i korporacyjnych w Polsce i Rumunii.

Posiadamy wszechstronne doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami.

Poznaj nas
120+ tys. m2 wybudowanej powierzchni mieszkaniowej
140+ tys. m2 powierzchni portfela Octava Property Trust, którym zarządzamy
400 mln euro zrealizowanych transakcji

Nasze
portfolio

Posiadamy zróżnicowane doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami. Octava Property Trust to portfel obejmujący prawie 20 aktywów biurowych i handlowych, o łącznej wartości aktywów ok. 250 mln EUR i rocznych przychodach z wynajmu 
w wysokości prawie 20 mln EUR. Powierzchnia najmu brutto portfela wynosi około 200 tys. metrów kwadratowych.

Zobacz pełne portfolio
Octava Property Trust (OPT)
Finansowanie projektu mieszkaniowego GOP
Finansowanie projektu mieszkaniowego Quorum B
Finansowanie projektu mieszkaniowego Quorum C
Projekt mieszkaniowy na terenie dawnego centrum handlowego Galeria Malta w Poznaniu
Octava S.A. (Octava)

Podejście do inwestowania

Fundamentalne Inwestujemy w oparciu o fundamentalną analizę nabywanych aktywów, opartą na szczegółowych i ostrożnych założeniach.  Dzięki dogłębnej znajomości technicznych i komercyjnych aspektów zarządzania nieruchomościami, możemy realistycznie oszacować przepływy pieniężne i nakłady inwestycyjne.
Kreujące wartość Poszukujemy aktywów o niedoszacowanej wartości, w skomplikowanej sytuacji prawnej i finansowej . Dokonujemy transakcji zakupu nieruchomości bezpośrednio lub pośrednio. Nasz zespół kreuje wartość poprzez restrukturyzację korporacyjno-finansową, przebudowę obiektów, rekomercjalizację i repozycjonowanie nieruchomości.
Zaangażowane Nasz zespół ds. zarządzania aktywami i nieruchomościami aktywnie angażuje się w zarządzanie. Okazjonalnie współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami, jednak we wszystkich przypadkach członkowie naszego zespołu są bezpośrednio zaangażowani we wszystkie aspekty zarządzania nieruchomościami i prowadzenia projektów. Jesteśmy bowiem przekonani o tym, że kreowanie wartości opiera się na aktywnym zarządzaniu, rygorystycznym monitorowaniu i ścisłym nadzorowaniu procesów inwestycyjnych.
USŁUGI

Nasz zespół realizuje wszystkie aspekty procesu inwestycyjnego i procesu wyjścia z inwestycji.


Prognozy i modelowanie finansowe

Prowadzenie inwestycji opiera się na szczegółowych modelach stopy zwrotu IRR (kalkulowanej na podstawie przepływów pieniężnych), której używamy jako podstawowej miary rentowności inwestycji. Nasze modele są realistyczne i ostrożne, w szczególności jeśli chodzi o założenia dotyczące koniecznych nakładów inwestycyjnych oraz wpływów z najmu.


Analiza due diligence – komercyjna, prawna i techniczna (wykonywana przy pomocy naszego zespołu i/lub konsultantów zewnętrznych)

Nasz zespół jest głęboko zaangażowany we wszystkie aspekty procesów związanych z due diligence, jak również procesów wstępnych prowadzonych przed każdą transakcją.


Negocjacje dotyczące nabycia, sprzedaży i finansowania

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych transakcji nabycia, sprzedaży, a także negocjacji finansowych. Staramy się optymalizować korzystanie z usług zewnętrznych doradców i nigdy nie delegujemy odpowiedzialności za kluczowe czynniki ryzyka i wartości.


Rozliczenie transakcji i ich pełna realizacja

Nasz zespół wraz z grupą wieloletnich doradców zewnętrznych zapewnia niezawodną i zoptymalizowaną pod względem kosztów obsługę administracyjną transakcji i okresów po-transakcyjnych.

Wykonywany przez nasz zespół i zlecany osobom trzecim

Nasz zespół zajmujący się wynajmem odpowiada za zarządzanie relacjami z agentami zewnętrznymi oraz negocjacje umów najmu, w tym koordynację prac wykończeniowych wspólnie z zespołem technicznym. Począwszy od 2014 roku zespół wynajmuje około 20.000 m2 powierzchni rocznie.

Zarządzamy budynkami, spółkami celowymi i portfelami inwestycyjnymi.


Usługi zarządcze i techniczne (prowadzone przez nasz zespół lub zlecone podwykonawcom)

W zakresie zarządzania nieruchomościami, koncentrujemy się na elastyczności i optymalizacji kosztów. Niektóre z naszych nieruchomości są zarządzane (pod ścisłym nadzorem) przez zewnętrznych zarządców nieruchomości, inne znajdują się pod bezpośrednim kierownictwem naszego zespołu zarządzającego nieruchomościami, zakontraktowanego na zasadzie „koszt plus”.


Raportowanie, fakturowanie i zarządzanie kosztami operacyjnymi

Nasz zespół ds. zarządzania nieruchomościami sprawuje bieżącą kontrolę nad raportowaniem dotyczącym najemców (rent-roll) i jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację rocznych budżetów opłat eksploatacyjnych. W celu nadzorowania wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, stosujemy wielopoziomowy proces weryfikacji .


Pełna koordynacja nakładów inwestycyjnych i aranżacyjnych

Nasz zespół techniczny jest odpowiedzialny za coroczne budżetowanie nakładów inwestycyjnych oraz nadzór i/lub zarządzanie konkretnymi projektami inwestycyjnymi, realizowanymi w ramach portfeli. Jest również odpowiedzialny za kierowanie bieżącymi pracami aranżacyjnymi wraz z zapewnieniem kontroli jakości i kosztów.


Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (wewnętrzna i zewnętrzna)

Rachunkowość oraz planowanie podatkowe dla zarządzanych portfeli są zlecane na zewnątrz i weryfikowane przez zespół Onyx. Kwestie związane ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdawczością bankową prowadzone są we własnym zakresie w ramach zespołu.


Usługi korporacyjne związane z portfelem

Zespół Onyx zapewnia pełne wdrożenie usług korporacyjnych i zapewnia zgodności z regulacjami prawnymi (compliance) wymaganych do prawidłowego prowadzenia zarządzanych przez nas portfeli inwestycyjnych.

Realizujemy proces od momentu jego zlecenia do ukończenia, zarówno dla nowych jak i istniejących inwestycji.


Koncepcja i wstępny budżet

Nasz zespół przygotowuje analizę biznesową i główne założenia projektowe, zarówno pod względem powierzchni wynajmowanej, jak i oczekiwanych poziomów czynszów. Następnie, zlecamy i nadzorujemy przygotowanie wstępnej koncepcji i tworzymy wstępny budżet projektu (przy wsparciu naszego zespołu technicznego lub zewnętrznych wykonawców).


Analiza ekonomiczna i zapewnienie finansowania

Opracowujemy szczegółowe modele finansowe (IRR) obejmujące wszystkie założenia komercyjne. Weryfikujemy zainteresowanie ze strony inwestorów kapitałowych i negocjujemy z podmiotami aranżującymi finansowanie dłużne.


Kompletny projekt i szczegółowe modelowanie fazy rozwoju

W zależności od zainteresowania inwestorów opracowujemy szczegółowy projekt i budżet kosztów oraz koordynujemy proces optymalizacji nakładów kapitałowych. Opracowujemy plan wstępnego najmu i prowadzimy wstępne rozmowy z generalnymi wykonawcami.


Wdrożenie projektu

Nasz zespół jest odpowiedzialny za pełną koordynację danego projektu, w tym finansowanie, wstępny wynajem oraz współpracę z generalnymi wykonawcami aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Nasz zespół pełni funkcję doradcy w ustrukturyzowaniu źródeł finansowania, a także rolę agenta monitorującego przedmiotowe źródła w procesie ich wykorzystania i spłaty.

Nasze
doświadczenie

Posiadamy zróżnicowane doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami. Octava Property Trust to portfel obejmujący prawie 20 aktywów biurowych i handlowych, o łącznej wartości aktywów ok. 250 mln EUR i rocznych przychodach z wynajmu 
w wysokości prawie 20 mln EUR. Powierzchnia najmu brutto portfela wynosi około 200 tys. metrów kwadratowych.

Dowiedz się więcej
Centrum handlowe Magnolia Park

Centrum Handlowe Magnolia Park zostało wybudowane przez Octava S.A. na terenie byłych zakładów mięsnych o powierzchni 24 ha.

Zespół przeprowadził likwidację i rozbiórkę byłego zakładu produkcji mięsa. Nadzorował podpisanie umów najmu typu pre-let na ponad 65% planowanej powierzchni najmu brutto, zorganizował pełne finansowanie i proces deweloperski dla centrum handlowego o powierzchni około 76 tys. mkw. Projekt powstał jesienią 2007 roku.

Zespół przeprowadził sprzedaż projektu na rzecz Grupy Blackstone po wycenie ok. 223 mln EUR.

Biurowiec Renaissance Tower

Nabyty w połowie 2017 roku przez zespół Onyx, w imieniu Octava Property Trust.

Renaissance Tower to budynek biurowy o powierzchni najmu około 18,7 tys. metrów kwadratowych, położony w centralnej części warszawskiej Woli.

W dacie zakupu nieruchomość wymagała głębokiej restrukturyzacji finansowania i była w ok. 50% niewynajęta.

Onyx przeprowadził rekomercjalizację i modernizację nieruchomości doprowadzając do jej prawie pełnego wynajęcia.

W 2022 r. nastąpiło nabycie budynku do portfela inwestycyjnego grupy Adgar.

Centrum Handlowe Okęcie Park

Przejęte przez Onyx w połowie 2017 r., w imieniu Octava Property Trust

Okęcie Park (dawniej Centrum Krakowska 61) to park handlowo-usługowy z hipermarketem Auchan i kompleksem biurowym o powierzchni najmu ok. 80 tys. m2, zlokalizowany w pobliżu portu lotniczego na Okęciu w Warszawie.

Zakupiona przez OPT nieruchomość ucierpiała z powodu wieloletnich braków inwestycyjnych, niskiego wskaźnika WAULT oraz około 10 tys. metrów kwadratowych pustostanów (ponad 12% powierzchni).

Onyx podjął ambitny program rekomercjalizacji i modernizacji obejmujący inwestycje kapitałowe w wysokości około 10 mln EUR. W sierpniu 2019 r. nieruchomość posiadała 9-letni WAULT i była w 100% wynajęta.

Mieszkaniowe

We współpracy z zespołem zewnętrznym, partnerzy Onyx zrealizowali szereg projektów mieszkaniowych w Lublinie.

Na przestrzeni 8 lat z powodzeniem wybudowano i z zyskiem sprzedano 630 mieszkań (37 tys. m2 powierzchni mieszkalnej) w różnych segmentach rynku. Budżet budowlany wyniósł ok. 35 mln EUR.

ZESPÓŁ

Bogdan Kryca

Partner Zarządzający

Piotr Rymaszewski

Partner Zarządzający

Henryk Rytwinski

Dyrektor Zarządzający, Partner

Ewelina Staszczyk

Dyrektor, Finanse i Nadzór finansowy

Maciej Godlewski

Dyrektor, Dział Techniczny

Anna Petrykowska

Radca Prawny

Szymon Witkowski

Dyrektor, Dział Najmu

Agnieszka Słowik

Dyrektor, Dział Compliance

Monika Niewiadomska

Kontroler Finansowy

Agnieszka Obrębska

Analityk Finansowy

Marek Tauzowski

Technical and Project Management

Jarosław Międlarz

Kierownik Techniczny

Paweł Dublicki

Zarządca Nieruchomości

Anna Hofman

Zarządca Nieruchomości

Marek Drożdż

Zarządca Nieruchomości